Согласно данным общей программы по статистике АЕБ и Российского союза производителей химических средств защиты растений (РС ХСЗР), продажи фунгицидов компаний-членов Комитета производителей СЗР АЕБ, составляют около 70% рынка всех фунгицидов, где доля российских производителей – около 30%.
О событиях на рынке фунгицидов поговорим с лидирующими компаниями в России: у нас есть вопросы, у них – ответы.
По данным общей программы по статистике АЕБ и РС ХСЗР объем продаж фунгицидов составляет 25% от общего рынка ХСЗР.
Рынок фунгицидов в России 2020 и топовые игроки
Как сложился 2020-й год для российского рынка фунгицидов, на какие культуры пришлось основное потребление, основные игроки и соотношение российских производителей фунгицидов к зарубежным.
ADAMA– Львиная доля применения фунгицидов в 2020 году пришлась на такие культуры, как зерновые, сахарная свекла и картофель. При этом, больше всего фунгициды применялись на зерновых культурах (яровая озимая пшеница и яровой ячмень), что обусловлено высокими площадями под этими культурами и растущим уровнем интенсификации. По сравнению с 2019 годом, в разных сегментах защиты зерновых наблюдалась следующая динамика: рост сегментов Т1, Т2 и небольшое снижение применения в Т3. Следует отметить, что за последние 5 лет в сегменте Т3 (защита колоса) наблюдается растущий тренд, что говорит о возрастающих требованиях к качеству зерна из-за увеличения экспорта.
BAYER –Фунгициды занимают лидирующую позицию в защите зерновых и не менее важное место в технологии защиты овощных и плодовых культур, картофеля, сахарной свеклы и т.д., где количество обработок варьирует от 3 до 10 и выше, что не сравнимо с зерновыми, где в среднем требуется 1,3-1,5 обработки.
Syngenta– Хорошие перспективы имеет рынок фунгицидов на сое и подсолнечнике: цены на данные культуры выросли на 90-100% по сравнению с прошлым годом. Применение фунгицидов на таких культурах приведет к существенной экономической отдаче в текущем году.
Сельскохозяйственный сезон 2020-2021 складывается в России непредсказуемо. Озимые культуры пострадали от засушливой погоды в период сева осенью 2020 года. В результате рекордная площадь озимых культур в России за последние годы оказалась в неудовлетворительном состоянии. Эта ситуация привела к пересмотру подхода к использованию фунгицидов в схемах защиты.
BASF –Если анализировать в денежном выражении, то, разумеется, сегмент фунгицидов для защиты зерновых является наиболее емким и в последние несколько лет по данным Kleffman Group (Kynetec) даже превосходит по этому показателю бессменного лидера в течение многих лет – гербициды для зерновых. Говоря о рынке фунгицидов с точки зрения применения на единицу площади, необходимо отметить, что самое высокое использование данного вида СЗР отмечается именно в направлении специальных культур.
Если в случае зерновых культур все еще можно найти фермера, который не применяет фунгициды (но и эта ситуация скорее всего изменится в ближайшее десятилетие), то в направлении возделывания виноградника или яблони таких вы просто не найдете – каждый производитель применяет фунгициды, а количество обработок, к примеру, на картофеле в нашей стране может составлять от 2 до 16 в сезоне, в зависимости от сорта, назначения, инфекционной ситуации в поле и других важных составляющих возделывания второго хлеба.
Где и почему необходимы фунгициды
Какие российские регионы наиболее активно потребляют фунгициды и на каких культурах в этих регионах без фунгицидов не обойтись?
BAYER – Традиционно активно применяют фунгициды регионы страны с высоким уровнем интенсификации, где сосредоточены основные площади возделывания озимой пшеницы, сады, виноградники и овощные культуры: регион Юг (в первую очередь, Краснодарский край, а также Ростовская область и некоторые районы Ставропольского края), Центрально-Черноземный регион (Курская, Липецкая и Воронежская область), Поволжье (Саратовская, Самарская и Волгоградская область).
В Черноземье, где уровень интенсификации ежегодно увеличивается, активно начинают применять фунгициды на таких культурах, как подсолнечник и соя.
Syngenta–По динамике прироста использования фунгицидов на зерновых культурах в текущем году в России лидируют Поволжье, а также Сибирь и Дальний Восток.
Рост мировых цен на пшеницу влечет за собой увеличение инвестиций, в том числе в фунгицидные обработки. Получить хороший урожай пшеницы хотя бы без одной обработки невозможно, а в регионах с большим количеством осадков требуется до 3, иногда даже до 4 обработок.
Российское сельское хозяйство обладает значительными резервами для повышения интенсификации. Среднее количество фунгицидных обработок пшеницы в Германии, например, составляет 3, а в Краснодарском крае – от 0,5 до 1,5, т.е. в два раза меньше.
ADAMA–Что касается основных заболеваний, присутствующих на наших полях, вне зависимости от региона – это септориоз, ржавчина (в основном, бурая) и мучнистая роса на зерновых, мучнистая роса и церкоспороз на сахарной свекле, на картофеле – фитофтороз, альтернариоз, бактериальные заболевания.
всех картофелеводческих регионах России. При сильном заражении посадок инфекцией потери урожая могут достигать 70%. Если лето сухое и жаркое, то велика вероятность появления альтернариоза. Средний недобор картофеля от альтернариоза по России составляет 5% от потенциального урожая. В сухие и жаркие годы в Прибайкалье и на Дальнем Востоке потери могут достигать 40-50%. В случае несоблюдения агротехнических сроков внесения средств защиты растений или полного отказа от внесения препаратов сельхозпроизводитель рискует потерять от 50 до 100% урожая.
нтенсивном садоводстве, которое набирает популярность в России. Если говорить об инфекционных заболеваниях, то стоит отметить такие, как мучнистая роса, монилиоз, филлоктистоз, альтернариоз, гнили плодов разной этиологии, бактериальные ожоги, антракноз, корневой рак и черный рак. Последние два заболевания были нехарактерны для нашего региона, но с ввозом некачественного посадочного материала из-за рубежа, такие болезни деревьев становятся новой нормой. В среднем в последние годы на паршу яблони приходилось до 40% всех фунгицидных обработок, на мучнистую росу – до 20% обработок. В прошлом году погодные условия сложились таким образом, что себя в полной мере проявила мучнистая роса, а для парши сезон был не самым благоприятным, так как для развития патогена необходима высокая влажность. В этом сезоне может выйти на первое место монилиоз, и для этого в ЮФО очень благоприятная погода.
BASF– По мнению экспертов, средние ежегодные потери зерна только от фитопатогенов составляют порядка 10%, в эпифитотийные годы данный показатель может увеличиваться в несколько раз.
Это означает, что без применения фунгицидов в условиях благоприятных для развития такого заболевания, как, например, септориоз озимой пшеницы, в течение всего сезона, недобор урожая может составить уже около 25-30%. Теплая и влажная погода способствует интенсивному развитию возбудителя септориоза и даже две фунгицидные обработки – это необходимый минимум, который позволит уберечь потенциальный урожай от высоких потерь, связанных с этим экономически значимым заболеванием.
Самые популярные активные вещества фунгицидов на российском рынке
BAYER – Список действующих веществ очень широк. Самые популярные – азоксистробин, пираклостробин, пропиконазол, протиоконазол, спироксамин, тебуконазол, ципроконазол и эпоксиконазол.
BASF – В последние 5-10 лет мы отмечаем интенсивное использование фунгицидов на основе триазольных компонентов. Действующие вещества данной группы позволяют успешно контролировать заболевания зерновых, когда заражение уже произошло. Все большую популярность набирают препараты, в состав которых входят стробилурины и, в частности пириклостробин, который является неотъемлемой частью фунгицида «Абакус Ультра». Препарат защищает зерновые культуры от ржавчинных заболеваний и пятнистостей, способствует большей устойчивости культуры к стрессовым факторам окружающей среды, потреблению влаги и питательных веществ, активному накоплению хлорофилла и снижению выработки этилена – гормона старения растений.
Новинки рынка
Обновляется ли у вас, как у производителей, фунгицидная линейка – интересно ли производителям предлагать инновационные продукты и готовы ли за них заплатить аграрии?
ADAMA– В портфеле компании есть два высокоэффективных фунгицида для зерновых культур на основе уникального действующего вещества прохлораз –это «Бампер Супер» (прохлораз, 400 г/л + пропиконазол, 90 г/л) и «Замир» (прохлораз, 267 г/л + тебуконазол, 133 г/л). Данное действующее вещество имеет трансламинарный механизм действия, быстро проникает в ткани растения и может передвигаться на другую сторону листовой пластины, работает при пониженных температурах от +5, эффективен против септориоза и церкоспореллёзной прикорневой гнили.
«Банджо Форте» – двухкомпонентный препарат на основе диметоморфа и флуазинама, обеспечивающий надежную защиту картофеля не только от фитофтороза, но и от альтернариоза, белой гнили, а также предохраняющий от заражения пероноспорозом посевы лука. Распространяет свое действие на листья, стебли и клубни на завершающих этапах вегетации и в предуборочный период.
«Эмбрелия Экстра» состоит из изопиразама и дифеноконазола, двух действующих веществ из разных химических классов и с отличными друг от друга механизмами действия, что предотвращает развитие резистентности патогена. Применяется для борьбы с мучнистой росой и паршой на яблонях, в профилактических мерах в отношении здоровых деревьев специалистами. Для эффективной защиты рекомендуется проводить обработку яблони в период цветения баковой смесью «Эмбрелия Экстра» совместно с контактным препаратом на основе каптана – фунгицидом «Мерпан».
BAYER – В 2021 году Bayer вывела на рынок новый фунгицид «Деларо» (протиоконазол 175 г/л + трифлоксистробин 150 г/л), который зарегистрирован на многих полевых культурах (пшеница, ячмень, рожь, овес, рис, соя и сахарная свекла) и поможет земледельцам справиться с широким спектром заболеваний. Он является единственным на российском рынке фунгицидом с двумя действующими веществами, обладающими физиологическим (озеленяющим) эффектом, что выражается в увеличении количественных и качественных характеристик урожая. Состав «Деларо» делает его настоящим специалистом по продолжительному контролю листовых заболеваний: он обеспечивает не только высокий профилактический результат, но и лечебный эффект при наличии признаков заболеваний. «Деларо» можно вносить не только традиционным наземным способом, но и методом авиаобработки.
BASF – Мы ведем активную работу в области защиты зерновых культур от грибных заболеваний как в период вегетации, так и для обработки семян. Заболевания зерновых культур несут за собой ощутимые потери урожая, а значит создают и риски для получения положительного экономического результата. «Систива» – это по-настоящему инновационная технология в области защиты зерновых культур. Этот фунгицид защищает культуру до фазы флаг-лист без первого фунгицидного опрыскивания, обеспечивает своевременный контроль заболеваний вне зависимости от погодных условий, наличия и исправности техники, что дает возможность оптимизировать такие ресурсы как время, горючее, воду и семена. Активным компонентом является Ксемиум (флуксапироксад). Это же действующее вещество входит в состав фунгицида «Приаксор» и двух наших абсолютно новых препаратов «Цериакс Плюс» и «Кинто Плюс».
Syngenta– В портфеле «Сингенты» есть инновационный фунгицид, обеспечивающий превентивную защиту. Фунгицид ЭЛАТУС® РИА состоит из трех действующих веществ: пропиконазола, ципроконазола и нового СОЛАТЕНОЛ® с механизмом действия SDHI. После нанесения СОЛАТЕНОЛ® накапливается в восковом слое листа, из которого постепенно равномерно распределяется по поверхности и внутренним клеткам растения, обеспечивая непревзойдённую длительность защиты от болезней.
ЭЛАТУС® РИА обеспечивает максимально длительную защиту пшеницы и ячменя от всех листовых болезней при применении в период вегетации. При этом обе функции фунгицида (лечение в условиях уже развивающихся заболеваний и профилактика перед их всплеском) успешно реализованы в продукте для максимального эффекта.
Прогнозы на 2021 год
Динамика рынка фунгицидов в России в 2021 году: будет ли дальнейший рост как по объемам, так и по стоимости?
ADAMA– В 2021 году погодные условия внесли значительные корректировки в применение СЗР практически на всех культурах. Сезон применения СЗР начался на 3-4 недели позднее по сравнению с нормальными сроками применения. Скорее всего, применение фунгицидов в 2021 году останется на прежнем уровне.
BAYER – Рост рынка фунгицидов происходит как экстенсивным путем (увеличение площади применения фунгицидов), так и интенсивным путем (увеличение количества обработок).
Стоимость фунгицидов будет корректироваться, исходя из инфляции и колебания курсов валют. На данный момент, основным двигателем повышения цен является курс рубля по отношению к иностранным валютам.
Закупаться ли впрок – что скажут эксперты?
Когда приходится пик закупки фунгицидов и есть ли смысл запасаться заранее (с учетом риска подорожания)?
BAYER – Пик закупки обычно приходится на весенний период. Закупаться заранее очень логично, потому что существует тенденция ежегодного повышения цен на СЗР.
Если закупать препараты в текущем сезоне для предстоящего, есть возможность сэкономить. Однако для того, чтобы экономия не принесла вреда, необходимо иметь отапливаемый склад для хранения продукции.
Стоит отметить, что фальсифицированные пестициды и их присутствие на рынке – это не новость. Чтобы избежать неудачных покупок, рекомендуем аграриям приобретать продукцию у официальных дистрибьютеров.
Материал подготовила Анастасия Пантелеева по информации,
предоставленной Комитетом производителей средств защиты растений (СЗР) Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
Читать полностью: https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/rynok-fungicidov-v-rossii-2020-ocenka-veduschih-igrokov-rynka.html