Вчерашние торги на всех ведущих фондовых и товарных рынках завершились обвалом котировок, близким к паническому.
На торгах в Чикаго декабрьский фьючерс на кукурузу упал на максимально возможные 30 цента до $5,13 за бушель, ноябрьский фьючерс на соевые бобы – также на максимально возможные для этого товара 70 центов до $10,94 за бушель, а на пшеницу — на 48 цента до $6,68 за бушель ($245.4/т).
Торги на MATIF закрылись снижением ноябрьского фьючерса на мукомольную пшеницу на 3,6% или на EUR6 до EUR159,75/т ($231.2/т), самого низкого показателя за последние 15 месяцев, на рапс — 2,8% или на EUR10 до EUR352,25/т ($509,9/т).
В Лондоне ноябрьский фьючерс на фуражную пшеницу впервые с июня 2007 г. упал ниже отметки в GBP100/т, снизившись на 3,4% или на GBP3.50 до GBP99.50/т ($180.0/т).
Как мы уже отмечали, углубление финансового кризиса приведет к выводу средств с с-х товарных рынков, что вызовет дальнейшее ослабление цен.
Вчерашний день был более чем богат на негативные новости с финансовых рынков.
— В США ко дну пошел очередной крупный кредитно-ипотечный банк Wachovia Corp. Citigroup при посредничестве правительства за $2,1 млрд приобрела банковский бизнес Wachovia Corp, а также долговые обязательства компании в $53 млрд. Котировки Wachovia упали на 27%, а акции Citigroup подешевели на 3,7%.
— В Европе правительство Великобритании срочно национализирует британский банк Bradford & Bingley. Одна из крупнейших финансовых организаций ЕС, банковско-страховая группа Fortis была частично национализирована.
Правительства стран Бенилюкс предоставили ей EUR11,2 млрд ($16,1 млрд).
— Котировки нефти за день упали почти на 10%.
Завершился же день тем, что нижняя палата конгресса США «прокатила» проект закона о выделении на поддержку финансового рынка страны $700 млрд., ожидаемые всеми мировыми рынками. «Против» закона было подано 228 голосов, «за» — 205.
Комментарий «СовЭкон». Углубление финансового кризиса тянет за собой вниз аграрные рынки, на которых царит глубокий пессимизм, вплоть до того, что часть трейдеров полагает, что цены будут идти вниз до тех пор пока не стабилизируется ситуация на финансовых рынках. Более того, в условиях общей непредсказуемости фьючерсные цены утрачивают свое значение ориентира для срочных сделок.
В то же время отметим:
— В отказе конгресса США одобрить выделение $700 млрд на выкуп «плохих» банковских активов больше предвыборной политики, чем экономического смысла. В ближайшие дни примут, что должно временно успокоить рынки;
— Падение на зерновых рынках значительное, но меньше, чем на фондовых рынках и рынке нефти. То есть рынки зерна остаются в целом более устойчивыми;
— Еще более высокую устойчивость демонстрирует наличный рынок. Если ноябрьский фьючерс на мукомольную пшеницу на MATIF снизился на EUR6 до EUR159,75/т, то на наличном рынке французская пшеница потеряла всего EUR1 и оказалась дороже ноябрьского фьючерса.
Значение для российского зернового рынка см. сегодняшний выпуск «Бюллетень мировых рынков: цены, новости».